Plannix è il processo pratico che ti consente di essere totalmente autonomo e sicuro nella gestione dei tuoi soldi e dei tuoi investimenti.
1° anno: 990€
dal 2° anno, 490€/anno
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- Percorso formativo
- Excel Avanzato "Il mio Plannix"
- Portafogli Modello
- Tutorial pratici per l'operatività
- 1 anno di aggiornamenti e nuovi contenuti
- 1 anno di assistenza dedicata
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Questo pacchetto include anche 1 ora di formazione individuale Plannix One (validità 1 anno) dal valore di 395€.
Ecco alcune delle cose che potrai richiedere:
- Supporto nell’analisi e nell’auto-valutazione del portafoglio preesistente
- Analisi patrimoniale
- Revisione completa del piano finanziario
- Ribilanciamento
- Budgeting
- Gestione di somme extra e imprevisti
- Affiancamento nel passaggio alla fase di rendita e nel ribilanciamento con tecnica life - cycle
- Identificazione e quantificazione degli obiettivi di investimento, allocazione dei capitali sui vari obiettivi
- Fondo Pensione e gestione del TFR/TFS
- Assicurazione
- Questioni di natura creditizia
Attenzione: ✖ Non eroghiamo consulenza finanziaria né raccomandazioni in materia di investimenti in Plannix One.