1.385,00€

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Plannix Premium

Plannix è il processo pratico che ti consente di essere totalmente autonomo e sicuro nella gestione dei tuoi soldi e dei tuoi investimenti.

1° anno: 990€

dal 2° anno, 490€/anno

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  • Percorso formativo
  • Excel Avanzato "Il mio Plannix" 
  • Portafogli Modello
  • Tutorial pratici per l'operatività
  • 1 anno di aggiornamenti e nuovi contenuti
  • 1 anno di assistenza dedicata

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Questo pacchetto include anche 1 ora di formazione individuale Plannix One (validità 1 anno) dal valore di 395€.

Ecco alcune delle cose che potrai richiedere:

  •  Supporto nell’analisi e nell’auto-valutazione del portafoglio preesistente
  •  Analisi patrimoniale
  •  Revisione completa del piano finanziario
  •  Ribilanciamento
  •  Budgeting
  •  Gestione di somme extra e imprevisti
  •  Affiancamento nel passaggio alla fase di rendita e nel ribilanciamento con tecnica life - cycle
  •  Identificazione e quantificazione degli obiettivi di investimento, allocazione dei capitali sui vari obiettivi
  •  Fondo Pensione e gestione del TFR/TFS
  •  Assicurazione
  •  Questioni di natura creditizia

Attenzione:  Non eroghiamo consulenza finanziaria né raccomandazioni in materia di investimenti in Plannix One.